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Autor Tema: PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018  (Leído 184626 veces)

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Currobena

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #30 en: Septiembre 25, 2018, 22:50:06 pm »
Tranquilidad, esto sigue su curso, y la bolsa ya lo está anticipando en los sectores más sensibles.





http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002DEB
Estoy cansado de darme con la pared y cada vez me queda menos tiempo...

PastorMesetario

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #31 en: Septiembre 26, 2018, 07:46:52 am »
El Case-Shiller va frenando, pero la maquinaria todavía lleva mucha inercia.

Citar
El índice de precios de las viviendas en 20 zonas metropolitanas creado por Case Shiller nos ofrece en el mes de julio un crecimiento mensual del 0,3%, bajando desde el 0,5% anterior y peor de lo esperado que era repetir cifra.
En la cifra interanual también tenemos problemas porque pasamos del 6,3% hasta el 5,9%, tres décimas por debajo de lo esperado.
Mucho cuidado con estas desaceleraciones una vez que ya hay un reconocimiento de que el sector se ha estancado, así que el dato es negativo para el mercado, negativo para el dólar y positivo para los bonos.
En el gráfico adjunto vean el índice general, así que debemos estar atentos por si la tendencia empieza a tener problemas.
https://www.serenitymarkets.com/secciones/macroeconom%C3%ADa/31058-datos-de-estados-unidos-indice-de-precios-de-las-viviendas-creado-por-case-shiller.html

De todas formas, insisto en la impresión de que está pasando algo entre bambalinas. El parón no es normal.
"Llegará el día de rendir cuentas cuando el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse".
John Kenneth Galbraith, revista The Atlantic, enero de 1987, 8 meses antes del lunes negro de 1987. Después, Alan Greenspan plantó las semillas de las que crecieron las plantas podridas que comemos hoy.

saturno

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #32 en: Septiembre 26, 2018, 10:46:56 am »

De todas formas, insisto en la impresión de que está pasando algo entre bambalinas. El parón no es normal.

Deberías intentar buscar explicaciones. Y contarnoslas, así es más divertido. 8)


Volviendo con mi melodrama en 3 actos (I. no-mercado definitivo y descubrimiento del alquiler ; II desagüe y formación de grandes corporaciones de vivienda ; III  consolidación de la vvda como servicio bajo control legislativo)

Estamos viviendo el Acto II. En 2018, se ha dejado de hablar ya de ventas, precios de venta, de promociones. Ahora, se habla de alquiler -- y cómo se va a resolver.  Y eso NO es un debate de la MN. Al 90-95% los "himbersores" de la MN lo han hecho en su propia vvda. Mientras no toques su no-mercado de precios de venta, serán neutrales en materia de acceso a la vvda... en alquiler. No van a entrar ni interferir. Incluso creeran votar para sus intereses. Olvidense ya de la MN inmobiliaria, sufrirá en silencio, pero ya está enterrada bajos sus ladrillos. La única MN que existe ahora es la de los pensionistas, y esa sí es una MN real (=la solución que darán será garantizar las pensiones privadas sobre.... adivinen ! las rentas de alquiler ;). Con lo que históricamente, habrá quedado disociada la pensión de la "hipoteca-es-capital", que es lo que jusitificaba políticamente al popularcapitalismo/thatcherismo)

Yo lo que veo, es que una vez los desagüadores han capturado lo esencial del ladrillo bancario aún les toca condicionar las infraestructuras del nuevo mercado, antes de empezar a hacerlo fructificar. España lo tiene todo por hacer, no hay nada, por eso digo que el "modelo francés" algo más desarrollado servirá de modelo. Por la cuenta que les trae, para las galas, será como abrir a las SOCIMIs galas un mercado continental, para las hispanas, será como recibir la formación que no tienen, y que les permitirá ocupar el mercado.

Ahora, lo que se espera :

-- legislación clara, pero estatal, a ser posible concertada a nivel comunitario 
(aquí ya se citó a Alemania iniciando construcción de vvdas de proteccion oficial estatales)

-- logistica de mercado, posicionamiento frente a la competencia. La Vda como servicio, bien, pero ¿en qué diferencia ese servicio a unas empresas de otras? Porque ahi está la plusvalia. Además, hay que posicionarse bien porque sólo sobrevivirán unas pocas que acierten (y dependerá de la legislación). Si AirBNB da pistas para "vvda como servicio entre particulares", hay que pensar ahora lo que sería el equivalente para "servicio DE empresa A particulares"...

-- ¿Qué politica a medio-largo con los montones de himbersores particulares (< de 10 vvdas) que tienen el mercado atomizado, en régimen caciquil y corrupto (Aznar & Co, Pujoles, etc) ? Son peligrosos, no por economia, sino por influencia política. Después de 10 años de delirio mental, ni hablar de vender a precios de SOCIMIS, dicen los inmocaciques. Ni hablar de comprar los trozos a los precios de no-mercado, piensan las SOCIMIS en silencio. Pero ninguna de las dos partes puede esperar demasiado. Además, son competencia, desigual, con efectos políticos (municipios, CCAA, politiquera), así que se llevarán mal durante tiempo.

Por lo demás, pienso que las "Autoridades" PPCCianas van a esperar al Brexit de marzo 2019 para dar la sonada bursatil (e inmobiliaria en UK) en el Continente, porque viene al pelo. A efectos políticos, haber dejado UK sin voto en la UE, es como dar por terminada la ideología popularcapitalista, simbólicamente, es dar por acabado el thatcherismo. Y el Trumpismo-Reaganismo seguirá el mismo camino. Eso para la política.

Pero en la economía, el sector empresarial no tiene claro cómo se va funcionar con UK. Entre arrimarse a la UE, o convertirse en un remake de la Isla del tesoro, muy intestable. El papel mundial, financiero y comercial que tiene UK causa demasiada incertidumbre geopolítica (flujos financieros, seguros/rutas marítimas, tratados de comercio internacionales, etc.)


« última modificación: Septiembre 26, 2018, 11:05:25 am por saturno »
Alegraos, la transición estructural, por divertida, es revolucionaria.

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PastorMesetario

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #33 en: Septiembre 26, 2018, 11:37:51 am »

De todas formas, insisto en la impresión de que está pasando algo entre bambalinas. El parón no es normal.


Deberías intentar buscar explicaciones.


Tengo un cóctel de explicaciones, pero me parece que puede pecar de homeopático (en las dos acepciones del adjetivo).

1.- Desde 2015, la tasa de ahorro de los hogares españoles no ha parado de reducirse y ahora mismo está en mínimos históricos -menos de la mitad de la media uropea-.

2.- Esta caída de la tasa de ahorro ha venido de la mano de un aumento del consumo registrado desde el mismo año 2015 y dicho aumento ha sido mayoritariamente financiado; a crédito.

3.- El verano no ha sido ni débil ni flojo: ha sido malo, preocupantemente malo, y nuestro precario mercado laboral depende excesivamente de la temporada estival. Le echan la culpa a Egipto, Turquía y Túnez. Esto de tener una moneda fuerte no nos viene nada bien.

4.- Hay repunte de inflación, electricidad y carburantes.

5.- (y quizá el punto más importante) La Operación Socimi -fase de acumulación- ha terminado, y con ella la fantabulosa revalorización permanente de activos y la quimérica sustitución de la "inversión para vender" en la "inversión para alquilar".


Veamos, con estos mimbres, ¿es posible que el grifo del crédito al consumo se haya cortado repentina y drásticamente? ¿El horizonte probable de subidas de tipos y corte de inyecciones y compras, sumado a la caída de actividad y el desastroso aumento de paro, ha llevado a la banca -y financieras de medio y bajo pelo- a multiplicar precauciones?

¿Alguna entidad financiera medianamente grande puede dar un gran susto por impagos de créditos al consumo?

¿El final de la fase de acumulación de Socimis y otros "vehículos" ha dejado claro a los grandes que ahora es el momento del pase a los últimos primos?

Resumiendo mucho, otra vez el monocultivo se lo come el gusano de la patata.

Hay algo más, hay una patata caliente por ahí que se me escapa y no estoy teniendo en cuenta...

Edito y añado. Creo que el crédito al consumo se perfila como un "bonito" cisne negro:

Citar
La fuerte competencia en hipotecas y crédito al consumo enciende las alarmas en la banca española
http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/07/26/5b58d5f3468aebbc608b4659.html

« última modificación: Septiembre 26, 2018, 12:05:38 pm por PastorMesetario »
"Llegará el día de rendir cuentas cuando el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse".
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Spheratu

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #34 en: Septiembre 26, 2018, 12:33:05 pm »
Hoygan, alguien sabe si ppcc está bien? No le habrá pasado algo a este buen hombre no?
Insisto,no me gustan los ladrillos.

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #35 en: Septiembre 26, 2018, 12:40:46 pm »
El Case-Shiller va frenando, pero la maquinaria todavía lleva mucha inercia.

Citar
El índice de precios de las viviendas en 20 zonas metropolitanas creado por Case Shiller nos ofrece en el mes de julio un crecimiento mensual del 0,3%, bajando desde el 0,5% anterior y peor de lo esperado que era repetir cifra.
En la cifra interanual también tenemos problemas porque pasamos del 6,3% hasta el 5,9%, tres décimas por debajo de lo esperado.
Mucho cuidado con estas desaceleraciones una vez que ya hay un reconocimiento de que el sector se ha estancado, así que el dato es negativo para el mercado, negativo para el dólar y positivo para los bonos.
En el gráfico adjunto vean el índice general, así que debemos estar atentos por si la tendencia empieza a tener problemas.
https://www.serenitymarkets.com/secciones/macroeconom%C3%ADa/31058-datos-de-estados-unidos-indice-de-precios-de-las-viviendas-creado-por-case-shiller.html

De todas formas, insisto en la impresión de que está pasando algo entre bambalinas. El parón no es normal.
El jueves volvia ver "La gran apuesta" (basada en la novela de Michael Lewis) y me impresiono cuando el primer semestre de 2007 cuando Michael Burry empieza a perder dinero a espuertas y observa como los impagos aumentan pero las calificadoras no mueven el grado de calificacion de triple A. Burry llega a la conclusion de que es todo un sistema fraudulento...
Si se manipule el valor del  dinero imaginen todo lo demas!
Personalmente no espero ninguna crisis de bolsa o FX hasta el año que viene.
En cuanto a los medios del pais a lo mejor es buena idea dejar de postear en ellos y que tengan que venir aqui a enterarse...
« última modificación: Septiembre 26, 2018, 12:42:21 pm por farenheit_991 »

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #36 en: Septiembre 26, 2018, 13:05:56 pm »
El jueves volvia ver "La gran apuesta" (basada en la novela de Michael Lewis) y me impresiono cuando el primer semestre de 2007 cuando Michael Burry empieza a perder dinero a espuertas y observa como los impagos aumentan pero las calificadoras no mueven el grado de calificacion de triple A. Burry llega a la conclusion de que es todo un sistema fraudulento...
Si se manipule el valor del  dinero imaginen todo lo demas!
Personalmente no espero ninguna crisis de bolsa o FX hasta el año que viene.
En cuanto a los medios del pais a lo mejor es buena idea dejar de postear en ellos y que tengan que venir aqui a enterarse...

Algo así me ronda la cabeza. Algo así...
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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #37 en: Septiembre 26, 2018, 13:06:25 pm »
Hoygan, alguien sabe si ppcc está bien? No le habrá pasado algo a este buen hombre no?
Esperemos que solo sea un paro "técnico".

PastorMesetario

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #38 en: Septiembre 26, 2018, 14:55:20 pm »
Oh, oh, oh, ¡qué malos recuerdos!  :facepalm:

La cosa va a petar por aquí. Seguro que ya hay alfombras desbordadas por la mierda que tienen debajo. Permanezcan atentos a sus pantallas. Puede ser realmente inminente.

Citar
¿Son los CLOs los nuevos CDOs ?

Citar
los CLOs, es decir el empaquetamiento de las emisiones de deuda de empresas han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años y actualmente el volumen de CLOs emitidos alcanza ya al volumen de los CDOs que se emitieron justo antes de que estallara la crisis financiera del 2007.
]https://www.gurusblog.com/archives/son-los-clos-los-nuevos-cdos/14/09/2018/]


Ojo también a los ABS -Asset-Backed Security- de préstamos para compra de automóviles.

Y aquí un poco de todo:

Citar
The Next Financial Calamity Is
Coming. Here’s What to Watch.


https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/12/business/the-next-recession-financial-crisis.html


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puede ser

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #39 en: Septiembre 26, 2018, 16:00:43 pm »
http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/9411315/09/18/El-Gobierno-ahora-descarta-penalizar-los-pisos-vacios-y-aboga-por-incentivos-fiscales-para-sacar-mas-vivienda-al-mercado-del-alquiler-.html
Citar
El Gobierno ahora descarta penalizar los pisos vacíos y aboga por incentivos fiscales para sacar más vivienda al mercado del alquiler
(...)
En una entrevista en idealista, la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, ha detallado que los incentivos fiscales se aplicarán en el IRPF, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el IBI, a través de una bonificación, y también habrá ayudas directas a la rehabilitación de viviendas vacías.
(...)
La patronal de agencias inmobiliarias destacan que "muchas personas siguen viendo la vivienda como un seguro para la jubilación o como una inversión de futuro para sus hijos", por lo que para "aprovechar esa realidad" y favorecer a ese tipo de propietarios que adquieren viviendas sin finalidad especulativa, serían convenientes los "incentivos en el momento de la adquisición, a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales."

 :facepalm:

juancoco

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #40 en: Septiembre 26, 2018, 20:10:18 pm »
Oh, oh, oh, ¡qué malos recuerdos!  :facepalm:

La cosa va a petar por aquí. Seguro que ya hay alfombras desbordadas por la mierda que tienen debajo. Permanezcan atentos a sus pantallas. Puede ser realmente inminente.

Citar
¿Son los CLOs los nuevos CDOs ?

Citar
los CLOs, es decir el empaquetamiento de las emisiones de deuda de empresas han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años y actualmente el volumen de CLOs emitidos alcanza ya al volumen de los CDOs que se emitieron justo antes de que estallara la crisis financiera del 2007.
]https://www.gurusblog.com/archives/son-los-clos-los-nuevos-cdos/14/09/2018/]



CLOs que paquetizan deuda emitida por las empresas mayoritariamente para recomprar sus propias acciones.

Esto no puede acabar bien.

Spheratu

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #41 en: Septiembre 26, 2018, 20:39:47 pm »
Ya tenemos los intereses de la fed al 2,25. Que punto desencadenará las hostilidades? El 3? 3,5? O tal vez no pretenden desencadenar nada y nos quedamos en tierra de nadie al 2,5...
Igual no entramos en la era cero,sino en la era 2.  :roto2:
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Derby

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #42 en: Septiembre 26, 2018, 22:27:05 pm »
https://www.valuewalk.com/2018/09/measuring-the-equity-bubble-bond-bubble/



http://www.fasanara.com/cookie-19012018

Citar
The ‘Peak PEG’ ratio is a variation of the Shiller P/E and the Hussman P/E indicators. It measures the price-earnings to growth ratio (PEG ratio) not for a single stock but for the market as a whole.



PastorMesetario

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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #43 en: Septiembre 26, 2018, 22:45:45 pm »
Ya tenemos los intereses de la fed al 2,25. Que punto desencadenará las hostilidades? El 3? 3,5? O tal vez no pretenden desencadenar nada y nos quedamos en tierra de nadie al 2,5...
Igual no entramos en la era cero,sino en la era 2.  :roto2:

Nah. Como dirían los "analistas": "Los mercados ya lo habían descontao".

Las dos velas en gráficos a corto que se han formado en el EUR/USD durante el speech de la FED, con larguísimos pábulos superiores e inferiores, son de las que destrozan cuentas poco capitalizadas (cuentas de mierda como la mía, para entendernos). Menos mal que yo durante noticias huyo de la operativa. 
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Re:PPCC - Pisitófilos Creditófagos Otoño 2018
« Respuesta #44 en: Septiembre 27, 2018, 03:12:01 am »
Estos silencios de ppcc me recuerdan a tiempos pretéritos.

Da la sensación de que están ocurriendo "acontecimientos/cosas".

 


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