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Autor Tema: Consejos de inversión ¡ Gratis !  (Leído 106193 veces)

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JENOFONTE10

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #525 en: Marzo 30, 2020, 08:53:45 am »
LUNES 30-3-2020

Cita de: J. C. Ureta, R-4
[…]
En la "nueva normalidad" post epidemia los hábitos habrán cambiado, con mayor atención hacia lo relacionado con la salud, el bienestar y la seguridad y menor atención hacia lo superfluo. La tecnología va a ser todavía más importante y la transformación va a ser aún más disruptiva, lo cual es buenísimo a medio plazo, pero crea más presión en el corto plazo.

En ese mundo, y en lo que a inversiones se refiere, se podrá construir una cartera con retornos positivos y sostenibles, aunque sean más bajos, invirtiendo en empresas que ofrezcan bienes o servicios útiles a las personas y evitando trampas financieras y juegos monetarios, tan al uso estos últimos años.

Por todo lo anterior, aunque el rally bursátil provocado por las medidas de la Fed continúe esta próxima semana, en la que se publican algunos datos relevantes como los PMIs chinos o el informe de empleo americano de marzo, y con más motivo aun si ese rally devolviese a las Bolsas a los máximos de fin de febrero (lo cual nos parece muy improbable), nuestra recomendación será no unirse a las euforias artificiales, sino actuar con prudencia, en base a los fundamentales de valor, y aprendiendo las lecciones que en 2008 no supimos aprender.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/opinion-expertos/un-cisne-negro-y-algunos-cisnes-blancos?id=585327

Saludos.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #526 en: Abril 01, 2020, 13:12:01 pm »
El rebote ha muerto.

Qué conejo queda en la chistera excepto CERRAR los mercados?

Ninguno.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #527 en: Abril 01, 2020, 16:00:36 pm »
Señores, si aceptamos como más probable la evolución del ibex que parece proponer Asustadísimos -falso suelo en esta primera oleada del virus, rebote bull-trap al final de la primavera y suelo secular en otoño- me pregunto; ¿Cuál sería la mejor estrategia de trading para jugar la partida?

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #528 en: Abril 01, 2020, 17:19:39 pm »
Señores, si aceptamos como más probable la evolución del ibex que parece proponer Asustadísimos -falso suelo en esta primera oleada del virus, rebote bull-trap al final de la primavera y suelo secular en otoño- me pregunto; ¿Cuál sería la mejor estrategia de trading para jugar la partida?

¿Esperar a enero?

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #529 en: Abril 01, 2020, 18:18:28 pm »
 ;D Hombre Sudden! Esa no sería una mala opción. No obstante, ya que muchos estamos muy desocupados con el encierro y tal, pues, tal vez, podríamos concebir algo más creativo hasta entonces.

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #530 en: Abril 01, 2020, 19:25:40 pm »
(del 17/03)
La CNMV prohíbe las posiciones cortas durante un mes
El supervisor toma la decisión debido a la situación de extrema volatilidad que atraviesanlos mercados por la crisis del Covid-19. La restricción podría prorrogarse por periodos de hasta 3 meses.
https://www.expansion.com/mercados/2020/03/16/5e6fe2c5e5fdeae1318b463b.html

PS: ¿por qué esa obsesión con el Ibex?
“The trouble with quotes on the internet is that it’s difficult to determine whether or not they are genuine”
- Abraham Lincoln

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #531 en: Abril 01, 2020, 19:34:32 pm »
;D Hombre Sudden! Esa no sería una mala opción. No obstante, ya que muchos estamos muy desocupados con el encierro y tal, pues, tal vez, podríamos concebir algo más creativo hasta entonces.

No soy precisamente un experto... por eso mismo, el primer duro para otro. (Si vamos a hacer caso a pp.cc., entonces, cuando haya que comprar "se sabrá"TM.)   :roto2:
« última modificación: Abril 01, 2020, 19:40:32 pm por sudden and sharp »

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #532 en: Abril 02, 2020, 15:34:50 pm »
Hasta que llegue el momento de entrar, propongo que vayamos discutiendo qué valores deberían estar en nuestras futuras carteras. Aquí tienen una página interactiva que ofrece los datos de los valores del ibex, actualizados a diario:

https://cincodias.elpais.com/mercados/bolsa/ibex_35/582/

Comienzo yo mismo, con su permiso. Como pueden ver, haciendo clic en la casilla PER, el primero, por barato es IAG (Iberia). Me parece barato; muy barato. Obviamente hay miedo a las noticias sobre una posible ruptura de la fusión que aparecieron la semana pasada. ¿Piensan Vds. que son verisímiles?
« última modificación: Abril 02, 2020, 15:38:15 pm por Rocoso »

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #533 en: Abril 02, 2020, 18:49:17 pm »
[...] qué valores deberían estar en nuestras futuras carteras.
[...] el primero, por barato es IAG (Iberia)
Las empresas del IBEX que sigo son pocas:
ANA, ACX, ENC, ENG, IDR, REE, SGRE, TEF.
La mitad las mantengo en cartera, y están en pérdidas.

Aviación es un sector que no toco. En el IBEX veo 3: AENA, AMS, IAG.

El PER publicado puede ser con beneficios pasados (trailing) o previstos (forward). Ninguno de los dos  me parece un buen indicador de 'baratura' en la situación actual de ese sector.
Las previsiones de beneficios después de la pandemia serán muy variables; cuando se publiquen mire si ponen 'No hay, o hay poca visibilidad', es el eufemismo de beneficios futuros muy dudosos.

Coyunturalmente a favor de las transportistas estaría el petróleo barato, si no se hubieran cancelado la mayoría de los vuelos.

Saludos.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #534 en: Abril 02, 2020, 19:25:08 pm »
[...] qué valores deberían estar en nuestras futuras carteras.
[...] el primero, por barato es IAG (Iberia)
Las empresas del IBEX que sigo son pocas:
ANA, ACX, ENC, ENG, IDR, REE, SGRE, TEF.
La mitad las mantengo en cartera, y están en pérdidas.

Aviación es un sector que no toco. En el IBEX veo 3: AENA, AMS, IAG.

El PER publicado puede ser con beneficios pasados (trailing) o previstos (forward). Ninguno de los dos  me parece un buen indicador de 'baratura' en la situación actual de ese sector.
Las previsiones de beneficios después de la pandemia serán muy variables; cuando se publiquen mire si ponen 'No hay, o hay poca visibilidad', es el eufemismo de beneficios futuros muy dudosos.

Coyunturalmente a favor de las transportistas estaría el petróleo barato, si no se hubieran cancelado la mayoría de los vuelos.

Saludos.

Muchas gracias, Jenofonte, por su generosidad compartiendo con nosotros su cartera. Me comprometo a analizar uno por uno los valores que menciona.

En cuanto al PER de “Iberia”, es obvio que el forward va a subir y mucho durante este año. Intento ver más allá; en algún momento los viajes de todo tipo volverán a sus niveles anteriores al virus. Las compañías deberían recuperar buena parte de sus ingresos ordinarios; aceptemos que en los semestres que dure la recesión descenderán algo. Además, las rivales de bajo coste como Norwegian están pasando serios problemas , así que no veo una guerra de costes como la de la década pasada en el horizonte.

En cuanto al queroseno barato que Vd. menciona, la verdad no cuento con él: sería insensato para mi humilde persona intentar predecir a Putin y MBS en este asunto.

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #535 en: Abril 03, 2020, 12:21:34 pm »
Por si alguien está interesado mas allá del análisis gráfico.

Muestras de dificultades del sector transporte aéreo.

Citar
Las empresas de ingeniería han remitido una carta al presidente del gestor aeroportuario, que pertenece en un 51% al Estado. En la misiva ruegan que se mantengan los contratos que están relacionados con los planes de inversión a largo plazo que se pueden gestionar de forma telemática
[...]
ante esta situación excepcional imprevista, que ha provocado el desplome del tráfico aéreo y de los ingresos, "está racionalizando los servicios y proyectos, adaptándolos al actual nivel de actividad. Este ajuste garantiza que las operaciones se puedan recuperar de la misma forma que la demanda en el momento en que se produzca el repunte.
[…]
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Aena-cuneta-proveedores-ingenieria-teletrabajo_0_1342367241.html

Citar
Amadeus amplía capital por 750 millones de euros con un descuento del 5,8%
[...]
La emisión de acciones tiene como objetivo fortalecer la estructura de capital y la posición de liquidez ante la drástica reducción de ingresos que ha supuesto la crisis del coronavirus.
[…]
https://es.investing.com/news/stock-market-news/amadeus-amplia-capital-por-750-millones-de-euros-con-un-descuento-del-58-1985545

En mi humilde opinión la reducción del tráfico aéreo turístico achacada a la pandemia no se recuperará tan pronto como el virus quede controlado. Sectores menos esenciales para el consumidor, como el turismo de larga distancia (aéreo), quedarán mas afectados que otros como p.ej., los últimos que se cierran, alimentación y farmacia.

Es un escenario a medio y largo plazo. Nada impide un rebote bursátil indiscriminado. Si no se levantan las prohibiciones a los cortos (IAG está incluida) solo se pueden abrir posiciones largas y no se como se podrán cubrir.

Es cierto que la anunciada fusión por absorción con Air Europa podría ahorrar costes y reforzar líneas y destinos, pero aún no hemos visto salir a Sudamérica del virus.

Saludos.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #536 en: Abril 03, 2020, 12:45:46 pm »
[...] qué valores deberían estar en nuestras futuras carteras.
[...] el primero, por barato es IAG (Iberia)
Las empresas del IBEX que sigo son pocas:
ANA, ACX, ENC, ENG, IDR, REE, SGRE, TEF.
La mitad las mantengo en cartera, y están en pérdidas.


Saludos.

De los valores de la cartera de Jenofonte, los que más me llaman la atención son Ence y Siemens-Gamesa. Les ruego, no obstante, que me ayuden con esto, porque mi reacción ante los valores basados en energías renovables es simultáneamente de atracción-repulsión. Me explico, reconciendo de antemano que soy un cuasi-ignorante en el tema: no creo que haya dudas en este foro tan marxiano de que las actuales políticas públicas para su promoción y, sobre todo, el prometido plan verde europeo (vamos a ver en qué queda tras el virus) son mera superestrutura ideológico-política que se soporta en la realidad del abaratamiento del coste de producción de las renovables hasta hacerlas competitivas con las fuentes de energía carbonizantes. Hasta ahí la atracción. Pasemos a la repulsión.

Como pueden ver en este informe de  IRENA (https://irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018), la reducción del coste de producción de las renovables es asimétrico: en el período 2010-2018, la fotovoltaica se ha abaratado muchísimo más que el resto. Si hay un ejemplo de la deflación del lado de la oferta que vivimos, este son los módulos fotovoltaicos (Ley de Swanson, la llaman). Me surgen por tanto dos reparos, uno específico del dúo ENC, SGRE y otro general para las renovables.

En lo específico, ENC, en su área de renovables, se dedica a la biomasa: sólo tiene una planta fotovoltaica y es para autoconsumo; tiene proyectos para 450 MW de instalaciones fotovoltaicas (¿Queda alguien en España sin planes fotovoltaicos?; que conste que me alegro).  Ahora mismo la biomasa es competitiva con la fotovoltaica, pero todo indica que pronto dejará de serlo en términos de coste de producción; tiene la ventaja, eso sí, de ser continua y predecible, por lo que podría servir de respaldo a la fotovoltaica (es dudoso, como ahora explicaré). Entonces: ¿Tiene ENC realmente alguna ventaja futura en el sector de las renovables o hemos de pensar que lo valioso de la compañías es el papel/bosques?). El mismo argumento es aplicable a SMGE: lhasta as instalaciones eólicas on-shore dejarán de ser competitivas con la fotovoltaica en un par de años. En cuanto al negocio de almacenamiento energético (que es muy prometedor, permitiendo pensar en una generación puramente fotovoltaica sin mix en las fuentes de producción), los alemanes están invirtiendo una cantidad enorme en la investigación del hidrógeno como vector, así que no veo claro que su tecnología pueda ser competitiva.

Planteemos, en cualquier caso, la cuestión general: ¿Realmente va a ser rentable la inversión ahora en renovables considerando que se basa en una tecnología en hiperdeflación? Perdónenme, pero no he encontrado el modelo que resuelva esta cuestión: ¿Es rentable montar una instalación fotovoltaica hoy con módulos bifaciales a 0.40 $/watt cuando cabe esperar que un competidor pueda montarla en 3 años a 0.30 $/watt (o menos)?

Perdonen el ladrillo, pero ya les decía que es una cuestión que me "molesta" desde hace un tiempo.

 








« última modificación: Abril 03, 2020, 13:10:32 pm por Rocoso »

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #537 en: Abril 03, 2020, 13:56:47 pm »
[...] qué valores deberían estar en nuestras futuras carteras.
[...] el primero, por barato es IAG (Iberia)
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La mitad las mantengo en cartera, y están en pérdidas.

De los valores de la cartera de Jenofonte, los que más me llaman la atención son Ence y Siemens-Gamesa.
No las tengo en cartera este año. Las he tenido, pero ahora no.

Sobre ENC:
- Su negocio de energía renovable es una diversificación reciente y creciente, pero por ahora no es el principal. Sus resultados dependen mas del precio de la celulosa y la demanda de papel.
- El viento y el sol son gratuitos, si bien discontínuos. Los residuos vegetales, en vez de gratuitos tienen costes negativos (para eliminarlos) y son renovables; cabe esperar que la política energética de descarbonización de UE siga fomentando su aprovechamiento, por subvención o exención fiscal.
- La continuidad de la planta de Pontevedra es mi principal duda para valorar.

Sobre SGRE:
- La producción, instalación y mantenimiento de aerogeneradores es un negocio anterior a la venta de la energía producida. Creo que el último escalón es donde se compite con los fotovoltaicos. No me parecen incompatibles: el viento también sopla de noche.
- La falta de entendimiento entre sus accionistas llevó a un anuncio de recompra de la participación de IBE a un precio (alto), creo que ya fijado en el acuerdo de fusión.
- Ahora me parece cara, a pesar de la virus-rebaja.

Para invertir en energías renovables utilizo FI traspasables. No puedo leer todos los tochos que se envían a CNMV. Mantengo pequeña cartera de acciones para picotear en las muy pocas empresas (15 o 20) que puedo seguir.

Saludos.
_______
P.S.: Muchas gracias por intercambiar opiniones razonadas.
« última modificación: Abril 03, 2020, 13:59:51 pm por JENOFONTE10 »
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #538 en: Abril 06, 2020, 13:38:52 pm »
Sobre compañías de transporte aéreo, mas que una opinión un hecho:

Citar
Berkshire Hathaway Cuts Delta, Southwest Stakes
[…]
Berkshire sold nearly 13 million shares in Delta and roughly 2.3 million shares of Southwest, according to regulatory filings Friday. That left Buffett’s company with a $1.32 billion stake in Delta and a $1.57 billion holding of Southwest stock.


Airlines across the U.S. have been pummeled by a steep drop-off in travel as the coronavirus spreads throughout the country. Delta Chief Executive Officer Ed Bastian said Friday in a memo that it expects second-quarter revenue to fall 90%.
[…]
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-03/buffett-s-berkshire-cuts-delta-southwest-stakes-amid-pandemic

Si en Berkshire pensasen que se recuperarán en 'V', y que ya están cerca del fondo, habrían mantenido o añadido posiciones. Liquidez no les falta.

Saludos.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #539 en: Abril 06, 2020, 13:55:14 pm »
Citar
JP Morgan insiste en que lo peor ha pasado y que se puede volver a 2.850. Goldman dice que lo normal es que antes de subir se caiga a 2000.
12:34 || 06/04/2020 En Macro
Hay mucha diversidad de opiniones entre los brokers en estos momentos.
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Según la pauta del 2000 y del 2008 aún quedaría mucha caída  [hay gráfico]
13:33 || 06/04/2020 En Macro
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Morgan Stanley defiende que siguiendo la pauta del crash de 1929 por el momento se ha tocado suelo [hay gráfico]
12:39 || 06/04/2020 En Macro
https://serenitymarkets.com

Saludos.
No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Mt 10, 26
Cisnes (cisnes blancos, cisnes negros)  |  Exposición M.C. Escher. Universos Infinitos

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