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Autor Tema: Consejos de inversión ¡ Gratis !  (Leído 108202 veces)

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JENOFONTE10

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #555 en: Mayo 04, 2020, 11:21:36 am »
[...] a pesar del rebotón pagado por la Fed, "la crisis está todavía pendiente". Si no mejoran los ingresos y los beneficios, no tiene sentido estar en los PER más altos desde 2002 en el MSCI.

Ureta, en su hoja de los lunes, en la misma línea:
Cita de: J. C. Ureta, R-4
Riesgos a medio plazo y nuevas bandas de valoración
[…]
¿Por qué, entonces, la fulgurante subida del miércoles? ¿Por qué hemos pasado del "bear market" más rápido de la historia en marzo al "bull market" también más rápido de la historia en abril? ¿Por qué abril se ha convertido en el mejor mes bursátil de las últimas décadas, en pleno desplome de la economía y de los resultados empresariales?

A nuestro juicio la clave está, una vez más, en la Fed y en los restantes Bancos Centrales, sobre todo el BCE y el Banco de Japón, que, al igual que la Fed, han tenido reuniones esta última semana, en las que han confirmado su compromiso completo con la expansión monetaria ilimitada, ratificando así su rol de "nuevos héroes monetarios".

Tradicionalmente la correlación más sólida de las Bolsas era la que vinculaba los beneficios empresariales y las cotizaciones. Pero esa correlación ha sido sustituida en los últimos años por la que vincula el tamaño del balance de la Fed y restantes Bancos Centrales y las cotizaciones. Y habiendo elevado la Fed su balance de golpe en casi dos trillones de dólares americanos en marzo y abril, no es sorprendente que los vasos comunicantes entre ese balance y las Bolsas y los mercados de bonos haya funcionado de nuevo a la perfección.

Esto no es nada nuevo. Si repasamos la evolución de las Bolsas en la última década vemos que cada vez que la Fed o el BCE han aumentado su balance, es decir, han inyectado dinero, las Bolsas han subido. En los primeros meses de 2015, tras poner en marcha en enero el BCE su programa de compra de activos con expansión de su balance, el Eurostoxx tuvo una subida espectacular, alcanzando en mayo de 2015 niveles que solo a principios de 2020 ha sido capaz de ver de nuevo. La economía europea realmente no despegó con esa inyección, pero las Bolsas tuvieron un "chute" inmediato. Lo mismo pasó en el último trimestre del pasado año 2019, cuando el Nasdaq subió un 12,2% en tres meses y el S&P un 8,5%, coincidiendo con la expansión de balance de la Fed para resolver los problemas del mercado de "repos" en EE.UU. Una subida espectacular, si se considera que en ese mismo trimestre la economía global y la americana en particular se desinflaron notablemente, limitándose el crecimiento, por ejemplo, la de la zona euro, a un simbólico 0,1%.

Nuestra lectura de lo que ha pasado en abril es que estamos una vez más en la misma dinámica, y los vasos comunicantes del dinero hacen olvidar a los inversores lo que podríamos llamar la "prima de riesgo Covid". Pero a nuestro juicio los inversores harían mal en olvidar la correlación entre la evolución de las cotizaciones y los beneficios de las empresas cotizadas, aunque sea solo porque la propia Fed alertaba en el comunicado y rueda de prensa del pasado miércoles de que podemos estar delante de un shock económico "sin precedentes".
[…]
https://www.r4.com/analisis-actualidad/opinion-expertos/riesgos-a-medio-plazo-y-nuevas-bandas-de-valoracion?id=589281
Y por cierto, un sector que se comentó en este mismo hilo: Warren con su humildad nonagenaria, reconociendo este finde su error en aerolíneas:
Citar
Warren Buffett vende toda su participación en las aerolíneas más grandes de EEUU.
El grupo del magnate Berkshire Hathaway era uno de los mayores inversores de United, American, Southwest y Delta, con entre un 11 y un 9% de los títulos en cada una de ellas.
Berkshire Hathaway Chairman, el conglomerado del magnate Warren Buffett, ha vendido toda su participación en las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos -United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Airlines-, ante los problemas que atraviesan las compañías aéreas por el colapso en los viajes por el mundo a causa de la covid-19.

[…]a lo largo del año, las acciones de estas compañías han caído entre un 45% y un 70% por el impacto de la pandemia en el sector aéreo.
[…]
Durante la reunión de accionistas de Berkshire, Buffett ha asegurado que "el mundo ha cambiado para las aerolíneas", una industria que "desafortunadamente está realmente afectada por un cierre forzado que está más allá de nuestro control". En cuanto a la decisión de vender toda la participación, adelantó que "no financiaremos una compañía que pensamos que va a consumir dinero en el futuro".
El magnate explicó que había invertido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en las aerolíneas y "no conseguimos nada parecido a esa cifra, ese fue mi error". "Yo he sido quien ha tomado la decisión", ha sentenciado Buffet durante la explicación en la mencionada reunión.

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Warren-Buffett-vende-participaciones-aerolineas-EEUU_0_1351665021.html

Saludos.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #556 en: Mayo 04, 2020, 13:33:42 pm »

Y por cierto, un sector que se comentó en este mismo hilo: Warren con su humildad nonagenaria, reconociendo este finde su error en aerolíneas:
Citar
Warren Buffett vende toda su participación en las aerolíneas más grandes de EEUU.
El grupo del magnate Berkshire Hathaway era uno de los mayores inversores de United, American, Southwest y Delta, con entre un 11 y un 9% de los títulos en cada una de ellas.
Berkshire Hathaway Chairman, el conglomerado del magnate Warren Buffett, ha vendido toda su participación en las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos -United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Airlines-, ante los problemas que atraviesan las compañías aéreas por el colapso en los viajes por el mundo a causa de la covid-19.

[…]a lo largo del año, las acciones de estas compañías han caído entre un 45% y un 70% por el impacto de la pandemia en el sector aéreo.
[…]
Durante la reunión de accionistas de Berkshire, Buffett ha asegurado que "el mundo ha cambiado para las aerolíneas", una industria que "desafortunadamente está realmente afectada por un cierre forzado que está más allá de nuestro control". En cuanto a la decisión de vender toda la participación, adelantó que "no financiaremos una compañía que pensamos que va a consumir dinero en el futuro".
El magnate explicó que había invertido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en las aerolíneas y "no conseguimos nada parecido a esa cifra, ese fue mi error". "Yo he sido quien ha tomado la decisión", ha sentenciado Buffet durante la explicación en la mencionada reunión.

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Warren-Buffett-vende-participaciones-aerolineas-EEUU_0_1351665021.html

Saludos.

Airbus pronostica que el negocio de las aerolíneas no se va a recuperar en un intervalo de 3-5 años:

https://www.theguardian.com/business/2020/apr/29/airlines-may-not-recover-from-covid-19-crisis-for-five-years-says-airbus

Aunque no acabo de ver claro que el Covid-19 vaya a cambiar la estructura de la industria por sí solo (otra cosa es que actúe de catalizador de factores de cambio preexistentes), desde luego, la incertidumbre y hasta el mismo estigma que imprime a todo el sector la decisión de Buffett, aconsejan que retire mi propuesta de considerar IAG entre los valores a seguir en estos meses (ya veremos más adelante).

Adicionalmente, si aceptamos la previsión de reducción de pasajeros, hemos de considerar que todas las acciones del sector turísitico tendrán que ser descontadas por esos mismos 3-5 años. Descartemos, por tanto, también a Meliá.



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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #557 en: Mayo 14, 2020, 10:39:17 am »
CFTC warns on return to negative oil prices

https://www.ft.com/content/7162c5a8-e12e-48d6-bb71-aa0079d2390d



Como ya no puedo acceder al FT porque no estoy suscrito, lo pueden leer también aquí: https://www.marketwatch.com/story/oil-prices-could-go-negative-again-so-be-prepared-cftc-warns-futures-industry-2020-05-13

Citar
A rerun of the oil market plunge that took the New York Mercantile Exchange’s now expired May crude contract into negative price territory on the eve of its expiration last month can’t be ruled out, the Commodity Futures Trading Commission warned Wednesday, urging the futures industry to be prepared.

In a staff advisory, the regulator reminded exchanges, futures brokers and clearing houses that “they are expected to prepare for the possibility that certain contracts may continue to experience extreme market volatility, low liquidity and possibly negative pricing.”

En FT decían que el regulador del mercado de commodities americano recomendaba a los operadores de los mercados cotizados que estén listos para suspender las cotizaciones, no sólo de petróleo, sino en general, "si la cotización se vuelve desorganizada".

Esto me parece un burdo intento de manipulación de precios. Lo que me gustaría oir del regulador es que los mercados deben estar técnicamente preparados para tratar con volatilidad máxima y garantizar las correctas señales de precio ante cualquier circunstancia.

El petróleo de junio subiendo de nuevo hacia los 26, y muy alcista, mientras Cushing, el punto de intercambio de financiero a físico, está más lleno que en abril.  :facepalm:
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #558 en: Mayo 14, 2020, 10:54:46 am »

Y por cierto, un sector que se comentó en este mismo hilo: Warren con su humildad nonagenaria, reconociendo este finde su error en aerolíneas:
Citar
Warren Buffett vende toda su participación en las aerolíneas más grandes de EEUU.
El grupo del magnate Berkshire Hathaway era uno de los mayores inversores de United, American, Southwest y Delta, con entre un 11 y un 9% de los títulos en cada una de ellas.
Berkshire Hathaway Chairman, el conglomerado del magnate Warren Buffett, ha vendido toda su participación en las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos -United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Airlines-, ante los problemas que atraviesan las compañías aéreas por el colapso en los viajes por el mundo a causa de la covid-19.

[…]a lo largo del año, las acciones de estas compañías han caído entre un 45% y un 70% por el impacto de la pandemia en el sector aéreo.
[…]
Durante la reunión de accionistas de Berkshire, Buffett ha asegurado que "el mundo ha cambiado para las aerolíneas", una industria que "desafortunadamente está realmente afectada por un cierre forzado que está más allá de nuestro control". En cuanto a la decisión de vender toda la participación, adelantó que "no financiaremos una compañía que pensamos que va a consumir dinero en el futuro".
El magnate explicó que había invertido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en las aerolíneas y "no conseguimos nada parecido a esa cifra, ese fue mi error". "Yo he sido quien ha tomado la decisión", ha sentenciado Buffet durante la explicación en la mencionada reunión.

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Warren-Buffett-vende-participaciones-aerolineas-EEUU_0_1351665021.html

Saludos.

Airbus pronostica que el negocio de las aerolíneas no se va a recuperar en un intervalo de 3-5 años:

https://www.theguardian.com/business/2020/apr/29/airlines-may-not-recover-from-covid-19-crisis-for-five-years-says-airbus

Aunque no acabo de ver claro que el Covid-19 vaya a cambiar la estructura de la industria por sí solo (otra cosa es que actúe de catalizador de factores de cambio preexistentes), desde luego, la incertidumbre y hasta el mismo estigma que imprime a todo el sector la decisión de Buffett, aconsejan que retire mi propuesta de considerar IAG entre los valores a seguir en estos meses (ya veremos más adelante).

Adicionalmente, si aceptamos la previsión de reducción de pasajeros, hemos de considerar que todas las acciones del sector turísitico tendrán que ser descontadas por esos mismos 3-5 años. Descartemos, por tanto, también a Meliá.

Todo lo relacionado con el transporte lúdico se verá fuertemente afectado. Se venderán menos coches porque la gente se desplazará menos, se fabricarán menos aviones porque realizaremos menos viajes y todo lo relacionado indirectamente con ello, menos afluencia en aeropuertos, hoteles más vacíos, recintos feriales sin uso..... Y esto crea una duda razonable, si para mantener el modelo turístico necesitamos grandísimos incentivos al sector aeroespacial - combustible sin impuestos para aviones , aeropuertos públicos ,  subvenciones directas a aerolines, etc- ahora que no tenemos esa masa crítica  de turismo que justifique tamaño desembolso para las arcas, que hacemos? Retiramos todos los incentivos? Mantenemos artificialmente todo el tinglado a la espera de una recuperación? O es hora de buscar otros modelos económicos que puedan sustituir parcialmente el turismo?  Porque según predicciónes aparentemente razonables esto va para 3-4 años y ya hemos visto como se ha congelado la economía por cerrarla de un mes. Si nuestro modelo no aguanta un mes de pacotilla es que es muy muy débil, y debe cambiar.
Algo que caracteriza un país pobre a nivel económico es la montaña rusa entre caída y subidas del PIB, cualquier país serio tiene una curva mucho más plana. Una curva sinusoidal más marcada muestra una debilidad económica y España está más cerca de estos países abruptos que de una economía como la de EE.UU,Japón o Alemania.

Dicho esto, yo no invertiría nada en sectores como el del automóvil,aeroespacial,hotelero.... ni nada relacionado directa o indirectamente con el desplazamiento.

Buffet sabe lo que hace, si ha perdido 50.000 millones es porque la cosa se pondrá mucho peor y en caso de mantenerse hubiera perdido mucho más.





« última modificación: Mayo 14, 2020, 11:59:05 am por Mad Men »

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #559 en: Mayo 14, 2020, 11:54:37 am »
El petróleo de junio subiendo de nuevo hacia los 26, y muy alcista, mientras Cushing, el punto de intercambio de financiero a físico, está más lleno que en abril.  :facepalm:
Citar
Crónica del petróleo
09:39 || 14/05/2020
[…]
«Es difícil entusiasmarse con un rebote constante de la demanda de crudo cuando la mayor economía del mundo tiene una gran incertidumbre acerca de las perspectivas y un gran riesgo de caídas», dijo Edward Moya, analista principal de mercado de la OANDA.
Una caída en los inventarios de crudo de EE.UU. proporcionó cierto apoyo a los precios al principio de la sesión de operaciones, pero Moya dijo que se necesitarían reducciones mucho mayores durante las próximas semanas para impulsar los precios.
Los inventarios de crudo estadounidense cayeron en 745.000 barriles hasta 531,5 millones de barriles durante la semana del 8 de mayo, marcando la primera caída desde enero, dijo el miércoles la Administración de Información Energética. Los analistas en una encuesta de Reuters habían pronosticado un aumento de 4.1 millones de barriles.
[…]
https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/materias-primas/cronica-del-petroleo-87/

Saludos.
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #560 en: Mayo 14, 2020, 12:19:11 pm »
Buffet sabe lo que hace, si ha perdido 50.000 millones es porque la cosa se pondrá mucho peor y en caso de mantenerse hubiera perdido mucho más.
En la contabilidad de un holding, como Berkshire H., las pérdidas (50.000 M.) no son las efectivas, por ventas realizadas. Son valoraciones a mercado de TODAS las participaciones al cierre (trimestral), aunque no sean 'realizadas', vendidas y cobradas.

Al vender todas sus aerolíneas, por su expectativa de que no se recuperen, aplica la segunda mitad de su política de 'comprar barato y vender caro'.

'Hubiera perdido mas': efectivamente, he mirado United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Airlines; las 4 estaban mas caras cuando las vendió, y siguen bajando; ayer cerraron en mínimos, al menos de 6 meses.

Saludos. 
« última modificación: Mayo 14, 2020, 12:24:02 pm por JENOFONTE10 »
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #561 en: Mayo 19, 2020, 20:47:56 pm »
Consejo de ministr@s de hoy:
Citar
El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050
[…]
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-envia-a-las-cortes-el-primer-proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica-para-alcanzar-la-neutralidad-de-emisiones-a/tcm:30-509229#prettyPhoto

Citar
[pg. 10/14] DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
 
El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200519cminproyectoleycambioclimatico_tcm30-509230.pdf

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« Respuesta #562 en: Mayo 27, 2020, 23:21:36 pm »

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #563 en: Mayo 28, 2020, 00:51:21 am »
'Forward P/E Ratio', se calcula sobre ganancias (earnings) esperadas.

Precio en 't', ganancias esperadas en 't+x'. Mayores ganancias en un periodo posterior, 't+x+1' (¿vacunas?), aumentarían el denominador, y el PER (cociente) no parecería tan caro como aparenta en el gráfico histórico de 20 años.

Añádase la abundante liquidez buscando rentabilidad.

Saludos.

 
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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #564 en: Mayo 28, 2020, 03:02:42 am »
Consejo de ministr@s de hoy:
Citar
El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050
[…]
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-envia-a-las-cortes-el-primer-proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica-para-alcanzar-la-neutralidad-de-emisiones-a/tcm:30-509229#prettyPhoto

Citar
[pg. 10/14] DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
 
El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200519cminproyectoleycambioclimatico_tcm30-509230.pdf

Saludos.

¿ Pero de la ETA sabemos algo ?

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Re:Consejos de inversión ¡ Gratis !
« Respuesta #565 en: Mayo 28, 2020, 08:43:50 am »
[…]
El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200519cminproyectoleycambioclimatico_tcm30-509230.pdf

¿ Pero de la ETA sabemos algo ?

Pensé que podría afectar a ENG:
http://www.sepi.es/es/sectores/enagas-0
Ayer anunciaron fichajes ad hoc:
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10567895/05/20/Enagas-fichara-como-consejero-al-asesor-de-Podemos-Cristobal-Gallego.html

Saludos.
No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Mt 10, 26
Cisnes (cisnes blancos, cisnes negros)  |  Exposición M.C. Escher. Universos Infinitos

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